11月17日东吴基金，富国基金，国泰基金，华安基金，交银施罗德，农银汇理，尚雅投资，易方达等29家机构对公司做调研：

  1、请您介绍下本次并购标的资产常州康耐特环保科技股份有限公司的基本情况？

  您好，感谢提问。常康环保成立于1998年1月10日，公司一直从事国防军工用海水淡化装置、衍生品及相关设备的研发、制造和销售，公司基本的产品为反渗透海水淡化装置、热风炉及计量泵等产品。公司的营业范围为水处理设备、热风炉及烘干设备的研发、制造、销售及技术服务；计量泵、往复泵、离心泵、搅拌机、阀门及水处理配件、水处理剂、锅炉辅机、仪器仪表的销售及技术服务。

  2、请分析下这次重大资产重组（发行股份并募集配套资金购买资产）对上市公司而言将产生什么样的协同效应？

  您好，感谢提问。公司已具备了领先的技术优势，并且在五大军工领域建立了良好的市场基础，积累了一批忠实、优质的客户，品牌声誉稳步提升，在军品市场已取得显著的竞争优势。公司通过技术开发，不断推出适销对路的新产品。通过收购常康环保，可以充分的发挥双方在市场、技术方面的协同、互补效应，增加客户粘度，拓宽技术覆盖范围。一方面有利于公司进一步挖掘客户的真实需求，围绕同一市场，增强公司为客户提供整体解决方案的能力；另一方面，常康环保也可借助上市公司的客户平台及资源，拓宽市场范围，向单兵装备、沿海工程及钻井平台等方向发展；同时，常康环保也可借助上市公司的技术优势，增强其在硬件设备制造方面的实力。再者，相较于常州而言，上市公司位于高校众多的南京，具有吸引人才的绝对地域优势，收购完成后公司将协助常康环保搭建水处理研发平台，逐步提升常康环保的竞争优势。

  您好，感谢提问。公司订单的周期按照每个客户不同需求而会有不同的周期，标准化可批量生产的产品订单周期一般为3个月左右，特别的条件的订单周期将会有所不同。

  您好，感谢提问。公司作为重要的军工线缆、组件企业，公司将持续在新产品研究开发、技术探讨研究方面投入资源，保持在军工行业内的技术优势和竞争优势，使公司长期受益于军工行业的整体发展。同时，公司也致力于高端民品的业务发展，在民用航空、高铁、城轨等行业有明确的目的性的开发新品，将公司军品研制中形成的技术储备和精品意识应用在高端民品领域，促进民品行业的技术进步，发挥公司所长，探索军民深层次地融合发展的新模式。此外，公司将利用上市公司平台增强投融资业务的发展，完成同一市场多元化的发展战略。

  5、常康环保公告的2015年纯利润是5972万元，在上市公司公告的《发行股份并募集配套资金购买资产报告书》中显示常康环保所做的业绩承诺为2016年净利润不低于4800万，2017年净利润不低于5900万，请解释下常康环保2015年的净利润已超越收购时所承诺2016年的净利润，这样的承诺有没有说服力？

  您好，感谢提问。2015年常康环保的纯利润是5900万元，其中包含1090万元左右的增值税退税款。报告书中显示的常康环保的业绩承诺并不包含增值税退税，因此常康环保所做的业绩承诺是合理的。

  您好，感谢提问。今年是“十三五”开局之年，正是装备发展规划论证相对集中的一年。为满足装备的供货需要，相关客户可能会提前下达订单计划，公司相关业务可能会受到军品订货周期性风险影响，但影响相对不大。对于订货周期性的风险，公司不断丰富产品线，使产品订单形成了互补的局面，局部产品订单的下滑或订货周期变化的因素不会对整体的经营业绩产生冲击。

  您好，感谢提问。公司下游客户多为国有军工企业和科研院所，因此公司纵向并购可能性不是很大，多以横向并购为主。公司并购将会更多侧重国防军工领域，且不仅限于目前已有产业。我们对并购重组的标的要求是与公司形成的协同效应显而易见，更倾向于技术密集型的高新技术产业。

  您好，感谢提问。公司在组件类产品方面，有较大幅度的增长主要是由于在2011年至2014年间，公司投入了大量资源做了技术及市场储备，且近几年客户的真实需求增加，增加了配套需求。组件类产品未来在较长时间内预计会保持相对来说比较稳定的增长趋势。

  您好，感谢提问。目前，公司下游客户主要为中国航空工业集团、中国电子科技集团、中国航天科技集团、中国航天科工集团、中国船舶重工集团、中国船舶工业集团等军工集团的下属骨干企业和科研院所等。

  您好，感谢提问。2016年公司推行了两期股权激励计划，年初期权激励计划已授予完成，11月初限制性股票激励计划也已经授予完成。股权激励计划有利于加强完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展。公司将结合公司的发展的策略及实际运营情况，适时推出新的股权激励计划。

  11、请问常康环保海水淡化处理装置是不是达到批量生产？若达到，请问上升空间是否有限？

  您好，感谢提问。常康环保海水淡化处理装置已达到了批量生产。就上升空间而言，随着海洋开发的扩展、国际贸易和航运的日益扩大，国际海洋斗争日趋激烈。中国海军正处于战略转型中，从质量、数量等方面对军用装备提出了更高的要求，预计未来装备需求将保持增长趋势，因此，公司未来的上升空间持续看好。

  您好，感谢提问。上海赛治拥有全系列新产品的研制及生产能力，公司投资光纤总线高速数据的交换技术，有利于强化公司在传输领域的核心竞争力，实现多元化可持续发展。目前，我们已进入了小批量供货阶段，产品可靠性得到充分验证，为日后大批量供货奠定基础。

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